Rechnungen abrufen und verwalten

1. Schuldner (1:14)

Schritte zur Verwaltung offene Posten

Wenn Du Kunden die Zahlung auf Rechnung ermöglichst, findest Du diese Konten unter der Rubrik Finanzen > Offene Posten. Um alle Rechnungen in einem Zeitraum auszuwählen – um sie als Anhang zur Rechnung zu versenden – kannst Du unter Alle Artikel einen Zeitraum angeben.

Wähle eines der Konten des betreffenden Schuldners aus und im Menü Reports kannst Du eine detaillierte Übersicht auswählen, die alle Debitorenaufträge einzeln detailliert anzeigt. Oder eine Gesamtübersicht, die alle Debitorenaufträge zusammengefasst anzeigt.

In der Detailübersicht siehst Du die Aufträge des Schuldners. Oben rechts kannst Du diese Übersicht ausdrucken oder als PDF herunterladen, um sie zusammen mit der Rechnung zu versenden. Um die Liste aufzuräumen, kannst Du 'Prozeduren' verwenden. Um anzuzeigen, dass diese offenen Posten extern bearbeitet werden, klicke auf „ OK “ und die Liste wird bereinigt und Du kannst mit der nächsten Rechnung fortfahren.

Schuldner

Schritte

Unter „ Rechnungsschuldner “ findest Du Kunden, die Teil eines Schuldners oder einer Organisation sind. Hier hast Du die Möglichkeit, auf eines der Konten der Organisation zu klicken.

Durch Auswahl einer detaillierten Übersicht unter „Reports “ werden alle Bestellungen dieser Organisation angezeigt und können als Anhang mit der Rechnung versendet werden.

Hier kannst Du alle Bestellungen einzeln sehen und in der oberen rechten Ecke kannst Du sie herunterladen. Um die Liste zu bereinigen, gehe zu „ Verfahren “, wo Du angeben kannst, dass diese offenen Posten extern behandelt werden. Drücke " ok " und die Liste wird bereinigt. Du kannst mit dem nächsten Debitor fortfahren.

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