In deze tutorial laten we je zien hoe je klanten kunt toevoegen en beheren

Stappen voor het beheren van een gast (klant)

In DISH POS kun je werken met klanten/debiteuren. Deze kun je aanmaken via de backoffice en worden beschikbaar in de app onder Algemeen beheer > klanten en de betaalmethode factuur .

Klant aanmaken

Om een nieuwe klant of debiteur aan te maken, ga je naar Algemeen beheer. Selecteer vervolgens de subcategorie Klanten. Hier klikt u op + klant toevoegen . Als u een lange lijst met klanten hebt, is er de optie om een CSV-document te importeren. Neem hiervoor contact op met Eijsink Support.

1. Verplichte velden:
   1. Naam: vul de naam van de klant in, dit is verplicht
   2. Op rekening toegestaan: dit moet aangevinkt zijn als betaling op rekening is toegestaan. Als het niet is aangevinkt, kan het met de kaart worden opgezocht en eventueel met reguliere betaalmethoden met een ander prijsniveau worden verrekend maar niet op rekening
   3. Actief: Als dit is aangevinkt, is de klant actief. Als dit niet is aangevinkt, kunt u geen accounts boeken, omdat deze niet in de kassa-app kunnen worden gevonden.
2. Niet verplichte velden:
   1. Bovenliggende Als de klant onderdeel is van een debiteur, selecteer dan de betreffende debiteur
   2. Natuurlijk persoon: wanneer u dit activeert, kunt u extra velden invullen met de persoonlijke gegevens zoals voornaam, achternaam, etc.
   3. Gebruiker ID: de unieke ID voor de klant
   4. Prijslijn: het prijsniveau is actief voor de klant. Geen betekent de normale prijs
   5. Zoek code: met welke code kan de klant gevonden worden?
   6. Kaart ID: kaartnummer voor het ophalen van de klantgegevens via een NFC-tag of barcode
3. Optionele velden:
   1. Openstaande posten valuta: als de klant met een andere valuta betaalt
   2. Openstaande posten kredietlimiet: de limiet die de klant mag hebben aan openstaande posten
   3. Betaler: welke klant betaalt de factuur, standaard gelijk aan de klant
   4. Locale: taal van de klant
   5. Beschrijving: het beschrijvingsveld voor de klant
   6. E-mailadres: het e-mailadres van de klant
   7. Website: de website van de klant
   8. Telefoonnummers: het telefoonnummer van de klant

Zodra u klaar bent, klikt u op Opslaan of opslaan en nog een item toevoegen (rechtsonder).

Een klant wijzigen

Om een klant te wijzigen, klikt u op het potloodpictogram naast de klant. Dit brengt u naar het scherm om de klant te bewerken.

Klant verwijderen

Om een klant te verwijderen, klikt u op het prullenbakpictogram naast de betreffende klant. Bevestig de verwijdering door op ok te drukken.

🎓 Download PDF

Wij willen uw feedback

Jouw mening is erg belangrijk voor ons. Vond je deze tutorial leuk? Was het nuttig? Beoordeel het met de emoji's hieronder.