En este artículo te mostraremos cómo añadir y manejar clientes

Instrucciones paso a paso

En DISH POS puedes trabajar con clientes/deudores. Estos se pueden crear a través del Backoffice y estar disponibles en la aplicación en General > clientes y el método de pago factura.

Crear cliente

Para crear un nuevo cliente o deudor, haz clic en +añadir cliente. Si tienes una lista larga de clientes, existe la opción de importar un documento CSV; comunícate con el servicio de atención al cliente de DISH POS para esto.

1. Nombre: rellena el nombre del cliente, esto es obligatorio.
2. Matriz: Si el cliente es parte de un deudor, selecciona el deudor relevante.
3. Es persona: al activar esto, podrás introducir campos adicionales con los datos personales como nombre, apellido, etc.
4. ID de usuario: el ID único del cliente.
5. Moneda de factura: si el cliente paga con una moneda diferente.
6. Límite de crédito en factura: el límite que puede tener el cliente en partidas pendientes.
7. Crédito en factura permitido: debe marcarse si se permite el pago a cuenta. Si no está marcada, se puede consultar con la tarjeta y liquidar con métodos de pago habituales con un nivel de precio diferente si es necesario.
8. Ordenante: qué cliente paga la factura, por defecto igual al cliente.
9. Nivel Precio: el nivel de precio está activo para el cliente. ' Ninguno ' significa el precio regular.
10. Clave de búsqueda: mediante qué código se puede encontrar al cliente.
11. Locale: idioma del cliente.
12. ID de tarjeta: número de tarjeta para recuperar los datos del cliente mediante una etiqueta NFC o un código de barras.
13. Activo: si está marcado, el cliente está activo. Si esto no está marcado, no podrá reservar cuentas ya que no se puede encontrar en la aplicación de pago.
14. Descripción: el campo de descripción del cliente.
15. Dirección de correo electrónico: la dirección de correo electrónico del cliente.
16. Página web: el sitio web del cliente.
17. Números de teléfono: el número de teléfono del cliente.

Una vez completado, haz clic en Guardar o guardar y agregar otro (esquina inferior derecha).

Cambiar un cliente

Para cambiar un cliente, haz clic en el icono de lápiz al lado del cliente. Esto te llevará a la pantalla para editar el cliente.

Eliminar cliente

Para eliminar un cliente, haz clic en el icono de papelera al lado del cliente en cuestión. Confirma la eliminación presionando ok.

1. Ir a General
2. A continuación, vete a la subcategoría General
3. A continuación, haz clic en Enviar para transmitir los cambios a tu sistema

Para más información, consulta nuestro artículo: ¿Cómo envío cambios desde el Backoffice a mi POS?

🎓 PDF descargable