Pour utiliser les comptes clients, vous devez d'abord accorder à l'utilisateur (ou au groupe) l'autorisation d'utiliser cette fonction. Cette opération s'effectue dans l'interface d'administration. Pour savoir comment cela fonctionne dans l'application, consultez cet article .

Instructions étape par étape

Modifier les autorisations

Pour utiliser les comptes clients, vous devez d'abord accorder à l'utilisateur (ou au groupe) l'autorisation d'utiliser cette fonction. Cette opération s'effectue dans l'interface d'administration. La deuxième partie de cet article explique comment réaliser ces actions dans l'interface utilisateur.

1. Au back-office
2. Aller à la section Général
3. Accédez aux groupes d'utilisateurs
4. Modifiez le groupe d'utilisateurs dont vous souhaitez modifier les autorisations. Le compte client ne concerne que les groupes en contact avec la clientèle (dans ce cas, « Responsable » ou « Employé »).
5. Les options disponibles sont : Ajouter un client , Déposer sur le compte client/sans et Payer avec le compte client .
6. Vous avez le choix entre trois options d'autorisation : Aucune , Code administrateur non requis ou Code administrateur requis . Avec la première option, vous n'avez aucun accès ; avec la deuxième, vous y avez accès ; et avec la troisième, une fenêtre contextuelle vous demandera un code administrateur avant que vous puissiez effectuer toute action sur le compte client.

Mise à jour client

Pour permettre des actions de front office telles que le paiement via le compte client ou la saisie d'une limite de crédit, vous devez modifier les informations du client dans le back office.

1. Aller à Général > Clients
2. Cliquez sur +Ajouter un nouveau client
3. Dans la section Compte client, vous pouvez activer les autorisations du compte client.
4. Vous pouvez définir un montant comme limite de crédit pour le compte client.

Ajouter le compte client comme mode de paiement

1. Accédez à Paiement > Paiement
2. Cliquez sur +Ajouter un nouveau mode de paiement
3. Ajoutez un nom , par exemple « Compte client ».
4. Sélectionnez « Compte client » comme mode de paiement .

Ajouter le mode de paiement à un menu de paiement

1. Accédez au menu Paiement > Modes de paiement
2. Sélectionnez le mode de paiement que vous souhaitez ajouter au compte client.
3. Faites glisser et déposez le mode de paiement « Compte client » dans la colonne du milieu.
4. Pour enregistrer les modifications pour le service d'accueil, allez dans Général et soumettez la modification au service d'accueil.

Voilà, c'est tout. Vous savez maintenant comment ajouter un compte client.