Om klantaccounts te kunnen gebruiken, moet u eerst toestemming geven aan de gebruiker (groep) om de klantaccountfunctionaliteit te kunnen gebruiken. Dit doet u in de backoffice. Wilt u weten hoe dit in de App werkt, dan kunt u dit artikel raadplegen.

Stap -voor-stap handleiding

Machtigingen wijzigen

Om klantaccounts te kunnen gebruiken, moet u eerst toestemming geven aan de gebruiker (groep) om de functionaliteit van de klantaccount te kunnen gebruiken. Dit doet u in de backoffice. Het tweede deel van dit artikel laat zien hoe u acties uitvoert in de frontoffice.

1. Ga naar de backoffice
2. Ga naar Algemeen beheer
3. Ga naar betaalprovider
4. Bewerk de gebruikersgroep waarvan u de rechten wilt wijzigen. Klantaccount is alleen relevant voor front office-groepen (dus in dit geval "Manager of Clerk").
5. De instellingen die ingeschakeld kunnen worden zijn: Klant toevoegen account , Lopende rekening klant deposit/without en Betalen met klant account .
6. U hebt 3 toestemmingsopties, u kunt kiezen voor: Geen , Zonder managercode of Manager code vereist . Met de eerste toestemming heeft u geen toegang, met de tweede wel en met de derde krijgt u een pop-up voor een managercode voordat u acties op uw klantaccount kunt uitvoeren.

Klant Update

U moet de klant in de backoffice aanpassen om frontoffice-acties mogelijk te maken, zoals betalen met de klantrekening of het invoeren van een kredietlimiet.

1. Ga naar Algemeen > Klanten
2. Klik op +Nieuwe klant toevoegen
3. Bij Klantaccount kunt u Lopende rekening klant toegestaan inschakelen
4. Bij Lopende rekening krediet limiet kunt u een bedrag invoeren

Voeg Lopende rekening klant toe als betaalmethode

1. Ga naar Betaling > Betaling methode
2. Klik op +Nieuwe betaalmethode toevoegen
3. Voeg een naam toe, zoals klantaccount
4. Als betaalmethode selecteert u Klantrekening.

Voeg de betaalmethode toe aan een betalingsmenu

1. Ga naar Betalen > Betaalmethodemenu
2. Selecteer uw Betaling menu waar u de betaalmethode voor de klantrekening wilt toevoegen
3. Sleep de betaalmethode " Lopende rekening klant " naar de middelste kolom
4. Om de wijzigingen voor de frontoffice op te slaan, gaat u naar Algemeen beheer en stuurt u de wijziging door naar de FO

Dat is het. Je weet hoe je een klantaccount toevoegt.

🎓 Download PDF

Download hier de PDF

Wij willen uw feedback

Jouw mening is erg belangrijk voor ons. Vond je deze tutorial leuk? Was het nuttig? Beoordeel het met de emoji's hieronder.