Een klant beheren in de DISH POS Backoffice

Hoe een klant te beheren (nieuwe backoffice)

Inhoudsopgave

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je klanten beheert in de DISH POS Backoffice. Stappen Klantaccounts bekijken en zoeken Een nieuw klantprofiel aanmaken Betaling achteraf en kredietlimieten instellen Bestaande klantprofielen bijwerken 🎓 Downloadbare PDF Download de stapsgewijze handleiding in PDF-formaat

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je klanten beheert in de DISH POS Backoffice.

Met de DISH POS Backoffice kun je klantprofielen aanmaken, wijzigen en beheren. Daarnaast kun je contact- en factuurgegevens vastleggen, klanten toestemming geven om later te betalen, kredietlimieten instellen en bepalen welke klanten zichtbaar zijn op de POS-terminals.

1. Klik vanuit de startpagina van uw DISH POS Backoffice op het pictogram 'Klanten' in het hoofdnavigatiemenu aan de linkerkant van uw scherm. .

2. Gebruik de zoekbalk bovenaan in de module Klanten om snel specifieke profielgegevens of bestaande vermeldingen in uw systeem te vinden. .

3. Om een nieuwe klant aan uw database toe te voegen, klikt u op de oranje knop ' Nieuwe klant aanmaken' rechtsboven op de pagina. .

4. Begin in het aanmaakpaneel met het invoeren van de volledige naam van de klant in het veld ' Naam' om de primaire accountidentiteit vast te stellen. .

5. Schakel de schakelaar 'Actief' in of uit om te bepalen of dit profiel direct in uw actieve POS-terminalapp wordt weergegeven. .

6. Scroll naar beneden naar het gedeelte 'Contactgegevens' om het telefoonnummer en het primaire e-mailadres van de klant in te voeren. .

7. Vul in het gedeelte 'Factuuradres' de verplichte velden in, waaronder straatnaam, huisnummer, plaats, postcode en land. .

8. Schakel de optie 'Klant is gemachtigd om later te betalen' in als u wilt dat deze klant bestellingen direct op zijn of haar rekeningsaldo kan plaatsen. .

9. Voer een specifiek geldbedrag in bij het veld 'Kredietlimiet' om het maximale saldo voor bestellingen met betaling achteraf te specificeren. .

10. Klik op de oranje knop ' Opslaan' rechtsonder om de klantprofielgegevens permanent te registreren. .

11. Om snel een klantnaam te wijzigen vanuit de hoofdlijstweergave, klikt u direct op het naamveld van de klant om de inline bewerkingsfunctie te activeren. .

12. Pas de actieve status van een klant direct aan vanuit de lijstweergave door de schakelaar 'Actief' naast de betreffende vermelding om te zetten. .

13. Om de uitgebreide profielgegevens van een bestaande klant bij te werken, klikt u op de knop 'Bewerken ' aan de rechterkant van de betreffende klantregel om wijzigingen aan te brengen. .

14. Dat is alles. Je hebt nu succesvol geleerd hoe je klantaccounts kunt toevoegen, configureren en bewerken binnen het DISH POS Backoffice-systeem. .

Stappen

Klantaccounts bekijken en zoeken

Log in op de DISH POS Backoffice en klik in het menu aan de linkerkant op Klanten. Vanuit het klantenoverzicht kun je verschillende acties uitvoeren:

Zoeken: gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina om een klantprofiel op te zoeken.
Naam wijzigen: klik op de naam van een klant om deze rechtstreeks vanuit het overzicht te bewerken.
Actieve status aanpassen: gebruik de schakelaar Actief om te bepalen of een klantprofiel zichtbaar is op de POS-terminals.

Een nieuw klantprofiel aanmaken

Klik rechtsboven op Nieuwe klant aanmaken en vul de volgende gegevens in:

Basisgegevens: voer de volledige klantnaam in het veld Naam in. Gebruik de schakelaar Actief om te bepalen of het klantprofiel zichtbaar is op de POS-terminals.
Contactgegevens: vul het telefoonnummer en e-mailadres van de klant in.
Factuuradres: vul de verplichte adresgegevens in, waaronder straatnaam, huisnummer, plaats, postcode en land.

Betaling achteraf en kredietlimieten instellen

In de DISH POS Backoffice kun je klanten toestemming geven om bestellingen op rekening te plaatsen.

Betaling achteraf toestaan: schakel Klant is gemachtigd om later te betalen in om de klant toestemming te geven bestellingen op rekening te plaatsen.
Kredietlimiet instellen: vul bij Kredietlimiet het maximale bedrag in dat de klant aan openstaand saldo mag opbouwen.
Profiel opslaan: klik rechtsonder op Opslaan om het klantprofiel op te slaan.

Bestaande klantprofielen bijwerken

Zoek de gewenste klant in het klantenoverzicht en klik rechts op Bewerken.

In het venster dat opent, kun je onder andere de contactgegevens, het factuuradres en de kredietlimiet wijzigen.

🎓 Downloadbare PDF

Download de stapsgewijze handleiding in PDF-formaat