14 STAPPEN

1. Klik vanuit de startpagina van uw DISH POS Backoffice op het pictogram 'Klanten' in het hoofdnavigatiemenu aan de linkerkant van uw scherm. .

2. Gebruik de zoekbalk bovenaan in de module Klanten om snel specifieke profielgegevens of bestaande vermeldingen in uw systeem te vinden. .

3. Om een nieuwe klant aan uw database toe te voegen, klikt u op de oranje knop ' Nieuwe klant aanmaken' rechtsboven op de pagina. .

4. Begin in het aanmaakpaneel met het invoeren van de volledige naam van de klant in het veld ' Naam' om de primaire accountidentiteit vast te stellen. .

5. Schakel de schakelaar 'Actief' in of uit om te bepalen of dit profiel direct in uw actieve POS-terminalapp wordt weergegeven. .

6. Scroll naar beneden naar het gedeelte 'Contactgegevens' om het telefoonnummer en het primaire e-mailadres van de klant in te voeren. .

7. Vul in het gedeelte 'Factuuradres' de verplichte velden in, waaronder straatnaam, huisnummer, plaats, postcode en land. .

8. Schakel de optie 'Klant is gemachtigd om later te betalen' in als u wilt dat deze klant bestellingen direct op zijn of haar rekeningsaldo kan plaatsen. .

9. Voer een specifiek geldbedrag in bij het veld 'Kredietlimiet' om het maximale saldo voor bestellingen met betaling achteraf te specificeren. .

10. Klik op de oranje knop ' Opslaan' rechtsonder om de klantprofielgegevens permanent te registreren. .

11. Om snel een klantnaam te wijzigen vanuit de hoofdlijstweergave, klikt u direct op het naamveld van de klant om de inline bewerkingsfunctie te activeren. .

12. Pas de actieve status van een klant direct aan vanuit de lijstweergave door de schakelaar 'Actief' naast de betreffende vermelding om te zetten. .

13. Om de uitgebreide profielgegevens van een bestaande klant bij te werken, klikt u op de knop 'Bewerken ' aan de rechterkant van de betreffende klantregel om wijzigingen aan te brengen. .

14. Dat is alles. Je hebt nu succesvol geleerd hoe je klantaccounts kunt toevoegen, configureren en bewerken binnen het DISH POS Backoffice-systeem. .