En este artículo, le mostraremos cómo gestionar eficientemente a los clientes en el panel de administración de DISH POS.

Gestionar eficazmente los perfiles de los clientes es fundamental para optimizar las operaciones de su restaurante o tienda. El sistema de gestión administrativa DISH POS le permite organizar los datos de los clientes, establecer condiciones de crédito y controlar la información que aparece en sus terminales. Aquí encontrará una guía completa para navegar y gestionar las cuentas de clientes en su sistema.

14 PASOS

1. Desde la página principal de la administración de su DISH POS, haga clic en el icono Clientes ubicado en el menú de navegación principal en el lado izquierdo de su pantalla. .

2. Utilice la barra de búsqueda superior dentro del módulo Clientes para localizar rápidamente detalles de perfil específicos o entradas existentes en su sistema. .

3. Para agregar un nuevo cliente a su base de datos, haga clic en el botón naranja "Crear nuevo cliente" ubicado cerca de la esquina superior derecha de la página. .

4. En el panel de creación, comience ingresando el nombre completo del cliente en el campo Nombre para establecer su identidad de cuenta principal. .

5. Active el interruptor Activo para controlar si este perfil se muestra directamente en la aplicación de su terminal POS activa. .

6. Desplácese hacia abajo hasta la sección de Información de contacto para ingresar el número de teléfono y la dirección de correo electrónico principal del cliente. .

7. En la sección Dirección de facturación , complete los campos obligatorios, incluyendo nombre de la calle, número de edificio, ciudad, código postal y país. .

8. Active la opción "El cliente está autorizado a pagar más tarde" si desea permitir que este cliente realice pedidos directamente a su saldo. .

9. Introduzca una cantidad monetaria específica en el campo Límite de crédito para especificar el saldo máximo permitido para los pedidos con pago aplazado. .

10. Haga clic en el botón naranja " Guardar" en la esquina inferior derecha para registrar permanentemente los detalles del perfil del cliente. .

11. Para cambiar rápidamente el nombre de un cliente desde la vista de lista principal, haga clic directamente en su campo de nombre para activar la edición en línea. .

12. Modifique el estado de actividad del cliente al instante desde la vista de lista activando el interruptor Activo junto a la entrada correspondiente. .

13. Para actualizar los detalles del perfil completo de un cliente existente, haga clic en el botón Editar que se encuentra a la derecha de su fila de entrada para realizar cambios. .

14. ¡Listo! Has aprendido con éxito cómo agregar, configurar y editar cuentas de clientes dentro del sistema de administración DISH POS. .

Aquí tienes un tutorial interactivo.

https://www.iorad.com/player/2764713/How-to-Manage-a-Customer--BOND-

Siguiente paso

Instrucciones paso a paso:

Navegación y búsqueda de cuentas de clientes

Para comenzar a administrar su base de datos de clientes, inicie sesión en la página principal de la administración de DISH POS y haga clic en el ícono Clientes en el menú de navegación de la izquierda. Desde la vista de lista principal, puede realizar varias acciones rápidas:

• Búsqueda : Utilice la barra de búsqueda superior para consultar al instante detalles específicos del perfil del cliente o entradas existentes.
• Edición rápida de nombres : haga clic directamente en el campo del nombre de un cliente en la lista para activar la edición en línea.
• Interruptores de estado : active o desactive el interruptor "Activo" junto a cualquier nombre en la vista de lista para controlar la visibilidad del perfil en la aplicación de su terminal de punto de venta.

Creación de un nuevo perfil de cliente

Para agregar un nuevo cliente a su base de datos, haga clic en el botón naranja "Crear nuevo cliente" en la esquina superior derecha de la página. A continuación, complete las siguientes secciones de la cuenta:

• Información básica : Introduzca el nombre completo del cliente en el campo Nombre . Utilice el interruptor Activo para decidir si este perfil se muestra inmediatamente en sus terminales de punto de venta.
• Información de contacto : Desplácese hacia abajo para ingresar el número de teléfono y la dirección de correo electrónico principal del cliente.
• Dirección de facturación : Complete los campos de dirección obligatorios, incluyendo el nombre de la calle, el número del edificio, la ciudad, el código postal y el país.

Configuración de privilegios Pay aplazado y límites de crédito

El sistema de gestión de puntos de venta (POS Backoffice) DISH facilita ofrecer facturación a clientes de confianza:

• Autorizar Pay posterior : Active la opción "El cliente está autorizado a pagar más tarde" para permitir que el cliente cargue los pedidos directamente al saldo de su cuenta.
• Establecer límites de crédito : Introduzca un valor monetario específico en el campo Límite de crédito para restringir el saldo que pueden acumular.
• Guardar perfil : Haga clic en el botón naranja " Guardar" en la esquina inferior derecha para finalizar y guardar el perfil.

Actualización de perfiles de clientes existentes

Si necesita realizar actualizaciones importantes en una cuenta existente, localice al cliente en la lista principal y haga clic en el botón «Editar» situado en el extremo derecho de su fila. Esto abrirá su panel de configuración completo, donde podrá modificar la información de contacto, actualizar los datos de facturación o ajustar los límites de crédito según sea necesario.

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