Om klantaccounts te kunnen gebruiken, moet u eerst toestemming geven aan de gebruiker (groep) om de klantaccountfunctionaliteit te kunnen gebruiken. Dit doet u in de backoffice. Wilt u weten hoe dit in de App werkt, dan kunt u dit artikel raadplegen.

Stap -voor-stap handleiding

Machtigingen wijzigen

Om klantaccounts te kunnen gebruiken, moet u eerst toestemming geven aan de gebruiker (groep) om de functionaliteit van de klantaccount te kunnen gebruiken. Dit doet u in de backoffice. Het tweede deel van dit artikel laat zien hoe u acties uitvoert in de frontoffice.

1. Ga naar de backoffice
2. Ga naar Algemeen beheer
3. Ga naar betaalprovider
4. Bewerk de gebruikersgroep waarvan u de rechten wilt wijzigen. Klantaccount is alleen relevant voor front office-groepen (dus in dit geval "Manager of Clerk").
5. De instellingen die ingeschakeld kunnen worden zijn: Klant toevoegen account , Lopende rekening klant deposit/without en Betalen met klant account .
6. U hebt 3 toestemmingsopties, u kunt kiezen voor: Geen , Zonder managercode of Manager code vereist . Met de eerste toestemming heeft u geen toegang, met de tweede wel en met de derde krijgt u een pop-up voor een managercode voordat u acties op uw klantaccount kunt uitvoeren.

Klant Update

U moet de klant in de backoffice aanpassen om frontoffice-acties mogelijk te maken, zoals betalen met de klantrekening of het invoeren van een kredietlimiet.

1. Ga naar Algemeen > Klanten
2. Klik op +Nieuwe klant toevoegen
3. Bij Klantaccount kunt u Lopende rekening klant toegestaan inschakelen
4. Bij Lopende rekening krediet limiet kunt u een bedrag invoeren

Voeg Lopende rekening klant toe als betaalmethode

1. Ga naar Betaling > Betaling methode
2. Klik op +Nieuwe betaalmethode toevoegen
3. Voeg een naam toe, zoals klantaccount
4. Als betaalmethode selecteert u Klantrekening.

Voeg de betaalmethode toe aan een betalingsmenu

1. Ga naar Betalen > Betaalmethodemenu
2. Selecteer uw Betaling menu waar u de betaalmethode voor de klantrekening wilt toevoegen
3. Sleep de betaalmethode " Lopende rekening klant " naar de middelste kolom
4. Om de wijzigingen voor de frontoffice op te slaan, gaat u naar Algemeen beheer en stuurt u de wijziging door naar de FO

Dat is het. Je weet hoe je een klantaccount toevoegt.

🎓 Download PDF

Wij willen uw feedback

Jouw mening is erg belangrijk voor ons. Vond je deze tutorial leuk? Was het nuttig? Beoordeel het met de emoji's hieronder.