Hoe kan ik klanten toevoegen en beheren?

In deze tutorial laten we je zien hoe je klanten kunt toevoegen en beheren

Stappen voor het beheren van een gast (klant)

In DISH POS kun je werken met klanten/debiteuren. Deze kun je aanmaken via de backoffice en worden beschikbaar in de app onder Algemeen beheer > klanten en de betaalmethode factuur .

Klant aanmaken

Om een nieuwe klant of debiteur aan te maken, klikt u op + klant toevoegen . Als u een lange lijst met klanten hebt, is er de optie om een CSV-document te importeren. Neem hiervoor contact op met de DISH POS-servicedesk.

  1. Naam : vul de naam van de klant in, dit is verplicht
  2. Bovenliggende : Als de klant onderdeel is van een debiteur, selecteer dan de betreffende debiteur
  3. Is persoon: wanneer u dit activeert, kunt u extra velden invullen met de persoonlijke gegevens zoals voornaam, achternaam, etc.
  4. Gebruiker ID : de unieke ID voor de klant
  5. Openstaande posten valuta: als de klant met een andere valuta betaalt
  6. Openstaande posten kredietlimiet : de limiet die de klant mag hebben aan openstaande posten
  7. Openstaande posten krediet toegestaan : dit moet aangevinkt zijn als betaling op rekening is toegestaan. Als het niet is aangevinkt, kan het met de kaart worden opgezocht en eventueel met reguliere betaalmethoden met een ander prijsniveau worden verrekend
  8. Betaler : welke klant betaalt de factuur, standaard gelijk aan de klant
  9. Prijslijn : het prijsniveau is actief voor de klant. ' Geen ' betekent de normale prijs
  10. Zoek code : met welke code kan de klant gevonden worden?
  11. Locale : taal van de klant
  12. Kaart ID : kaartnummer voor het ophalen van de klantgegevens via een NFC-tag of barcode
  13. Actief: Als dit is aangevinkt, is de klant actief. Als dit niet is aangevinkt, kunt u geen accounts boeken, omdat deze niet in de kassa-app kunnen worden gevonden.
  14. Beschrijving : het beschrijvingsveld voor de klant
  15. E-mailadres : het e-mailadres van de klant
  16. Website : de website van de klant
  17. Telefoonnummers : het telefoonnummer van de klant

Zodra u klaar bent, klikt u op Opslaan of opslaan en nog een item toevoegen (rechtsonder).

Een klant wijzigen

Om een klant te wijzigen, klikt u op het potloodpictogram naast de klant. Dit brengt u naar het scherm om de klant te bewerken.

Klant verwijderen

Om een klant te verwijderen, klikt u op het prullenbakpictogram naast de betreffende klant. Bevestig de verwijdering door op ok te drukken.

Let op: verwijderde klanten kunnen niet worden hersteld, maar historische gegevens blijven beschikbaar.

Houd er rekening mee dat, aangezien er wijzigingen zijn aangebracht, u deze naar uw systeem moet verzenden door naar de algemene instellingen te gaan.
  1. Ga naar Algemeen beheer.
  2. Navigeer vervolgens naar de subcategorie Algemeen.
  3. Klik daar op Verzenden om de wijzigingen naar uw systeem te verzenden.

Raadpleeg voor meer informatie ons artikel: Hoe stuur ik wijzigingen van de Backoffice naar mijn kassa?

🎓 Download PDF

Wij willen uw feedback

Jouw mening is erg belangrijk voor ons. Vond je deze tutorial leuk? Was het nuttig? Beoordeel het met de emoji's hieronder.

Hoe hebben we het gedaan?

Hoe kan ik gebruikers toevoegen en beheren?

Hoe kan ik tabelkaarten toevoegen en beheren?

Contact